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深信服:研发投入加大,云计算收入占比继续提升

2019年08月24日 23:05来源:未知手机版

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原标题:深信服:研发投入加大,云计算收入占比继续提升 来源:安信证券

公司发布 2019 年半年报,实现营业收入 15.59 亿元,同比增长 32.27%;归母净利润 0.67 亿元,同比减少 46.46%;扣非后的归母净利润 0.15 亿元,同比减少84.89%。 研发投入加大,云计算收入占比继续提升。 分产品来看, 信息安全业务收入同比增长 29.58%,占整体收入比重由去年同期的 63.94%下降至本期的 62.64%; 云计算业务收入同比增长 36.73%,占整体收入比重由去年同期的 24.60%上升至本期的 25.43%; 基础网络和物联网收入同比增长 37.73%,占整体收入比重由去年同期的 11.46%上升至本期的 11.93%。 公司整体毛利率为 71.57%,去年同期为 74.36%;销售费用率、管理费用率与去年同期相比基本持平;研发费用率为 32.12%,去年同期为 27.08%。 桌面云产品排名进一步提升。根据 IDC 发布的 2018 年下半年 VCC (虚拟客户端)市场排名报告《 PRC VCC Software Tracker, 2018 H2》, 2018 年中国桌面云市场增速依旧强劲,深信服桌面云凭借优异的技术、方案与服务,以 15.9%的占比强势斩获第二名,以全年 53.3%的高增长率实现增速排名第一。 增资国信新网,进一步拓展政务市场。 公司拟使用自有资金 3000 万元增资北京国信新网通讯技术有限公司,增资完成后占国信新网的持股比例为 20%。国信新网是国家信息中心的下属子公司,成立后全程参与了国家电子政务外网相关基础设施的建设和运维工作。双方基于各自优势形成互补效应,面向政府类客户提供政务云、网络安全相关解决方案。 投资建议: 公司围绕信息安全和云计算业务进一步做大做强,云计算市场的快速增长保障了公司中长期的发展。预计 2019-2020 年 EPS 分别为 1.83 元和 2.39元,维持“增持-A”评级, 6 个月目标价 125 元。 风险提示: 云计算发展不及预期;信息安全行业竞争加剧。

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