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沃伦巴菲特现在几乎已经退出IBM 并且非常重视苹果

2019年08月25日 18:20来源:未知手机版

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沃伦巴菲特现在几乎已经退出IBM 并且非常重视苹果 2019-08-25 16:54:00

资者沃伦巴菲特花费数十年时间避开科技股,因此当他购买IBM股票时,他引起了很多关注。这被视为对陷入困境的公司战略的信任投票,这让企业IT买家感到安心。

事实证明,这在经济上是一个糟糕的举措,但它并没有让他脱离科技公司。虽然他大幅削减了IBM的控股权,但他已经在苹果公司投入了大量资金。

在周六发布给股东的年度信函之后,苹果现在是伯克希尔哈撒韦公司最大的单笔投资,占其持股比例的近15%。这比巴菲特对富国银行,卡夫亨氏,美国银行,可口可乐和美国运通的长期投资要大。

伯克希尔哈撒韦公司现持有1.653亿股Apple股票,价值280亿美元。IBM控股从8000万股缩减至仅120万股,价值3.14亿美元。这仅占伯克希尔哈撒韦公司持股比例的0.16%。

巴菲特在2011年开始收购IBM股票,当时他以107亿美元收购了6400万股。当时他说: 我不知道任何大公司真正具体了解他们打算做什么,以及他们打算如何做到这一点,

当时,IBM首席执行官萨姆 帕米萨诺计划通过回购股票和将销售额从低利润率转向高利润率业务来增加每股收益。这是它的 战略要务 。目标是到2015年每股收益20美元。

但在2012年,Ginni Rometty取代了Palmisano担任首席执行官,此后IBM的销售额每年都在下降。她在2014年10月放弃了EPS目标,当时很明显IBM不会这样做。

巴菲特 - 以长期投资者而闻名 - 迟迟于2017年5月承认自己的错误,当时他告诉CNBC,IBM 五六年前没有做过什么,我预计会发生什么 - 或管理层预期会发生什么。

他补充说: 但我错了。我不怪他们。我得到报酬做出自己的决定,有时他们是正确的,有时他们是错的。 (见; 40亿美元的股票销售表明沃伦巴菲特与IBM的恋情已经结束)

巴菲特表示,他已经出售了 在2400万至2500万美元 的IBM股票。在共和党削减公司税之前,他已准备好亏本出售更多股票以获得税收优惠。考虑到IBM的股息支付,他可能已经领先,但他可以将他的资金增加三倍于市场的长期牛市。

到那时,巴菲特已经以每股约108美元的价格购买了价值至少10亿美元的苹果股票。好吧,正如我当时指出的那样,不是他个人。(参见:不,沃伦巴菲特没有购买苹果股票,也没有收购雅虎......)此次收购是由伯克希尔哈撒韦公司的两位投资经理托德康姆斯和特德韦斯勒勒所做的。他们各自控制约90亿美元。

事实证明这是一个非常好的交易,因为苹果的股价最近攀升至180美元的历史最高点。事实上,巴菲特在CNBC上赞扬了这家公司。本周一,他告诉CNBC的Squawk Box: 苹果公司有一个非凡的消费者特许经营权。我看到这个生态系统有多么强大,到了非常大的程度。......你非常,非常,非常非常地被锁定,至少在心理上和在精神上,对你正在使用的产品。[iPhone]是一个非常粘的产品。

关于苹果的一个吸引人的地方是,它计划将大约2500亿美元的现金汇回国内,这些现金目前停在美国境外。苹果公司在电话会议上表示,其最新的季度业绩: 我们的目标是随着时间的推移变得近似净现金中性。

换句话说,苹果将要么购买像Netflix这样的大公司 - 这似乎不太可能 - 或者在自己的股票上花费1600亿美元(扣除债务),或者向巴菲特这样的股东提供现金。

如果它向股东提供现金,巴菲特将收集约50亿美元,尽管可能不是全部。

遣返可能标志着苹果被视为 增长股 的变化 - 股东希望从快速增长的销售推高股价中获益 - 转向像IBM这样的 股息股 ,投资者寻求比他们更好的年度回报会从债券或其他任何东西获得。

令人警醒的是,2011年12月,当IBM股价为192.42美元时,苹果的股价为53.43美元或更低。今天,苹果已经攀升至178美元,而IBM已跌至158美元。如果巴菲特购买了107亿美元的苹果股票而非IBM股票,那么它们的价值将达到约360亿美元。

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