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服务器严重缺货!云应用大爆发!云计算正强势起爆(附龙头)

2020年02月14日 15:49来源:未知手机版

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原标题:服务器严重缺货!云应用大爆发!云计算正强势起爆(附龙头)

催化因素:这两天全国上千万企业、近两亿人开启在家办公模式。阿里、华为、腾讯等各大网络办公平台纷纷告急。对云服务的需求大增也让服务器生产企业开足马力,春节假期里,山东浪潮集团就接到了1500台服务器的订单。

目前,多家软件服务商免费开放远程办公产品以帮助减少人员流动共同抗疫,其中包括阿里巴巴钉钉、华为云提供的WeLink、腾讯云提供的腾讯会议、字节跳动提供的飞书、中国电信提供的天翼云会议等。流量持续爆发,让传统业态的线上化趋势成为云视频、远程办公等应用发展的重要契机。

【云计算大势所趋,产业链正值机遇】

1、云计算颠覆传统IT部署,国内云市场正处爆发期

云计算的定义多种多样,当前最广为接受的是来自美国国家标准与技术研究院(NIST) 的定义:云计算是一种按使用量付费的模式,提供可用的、便捷的、按需的网络访问, 这种模式允许客户进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应 用软件,服务),以较低的管理成本获取所需的计算资源。

科技巨头纷纷入局,全球云计算市场持续蓬勃,未来三年增速稳定在20%。云计算概 念的前身是“弹性计算云”,由美国电子商务巨头亚马逊(Amazon)在2006年率先提 出,这一概念性模式一方面缓解了网络销售淡季造成数据中心资源浪费问题,另一方 面也为中小企业的服务器部署提供了灵活解决方案。 “弹性计算云”模式在短期内取 得业务的爆发式增长,随即吸引IBM、微软、谷歌等美国科技巨头纷纷入局跟进,在 过去十余年间共同推动全球云计算产业高速发展。Gartner数据显示,2018年全球云 计算行业规模已经达到1363亿美元, 2016-2018年间的CAGR高达24.9%,预计2019-2022 年CAGR仍将达到19%,产业持续发展。

我国云计算启动较晚,目前处于追赶期,未来三年增速超过40%。我国云计算起步相 对落后,2007年云计算的概念开始传入中国,次年阿里巴巴随即开始筹备云计算业务; 2010年阿里巴巴仍在持续进行技术沉淀以解决阿里云的稳定性问题,而腾讯也在该 年跟进云计算研究;2013年阿里云宣布突破5K测试,同年腾讯云也宣布正式开启商用,此后滴滴、12306先后参与公有云合作,我国云计算市场开启爆发周期;2017年华为 入局云业务,行业进一步迎来高增长,但竞争格局日趋激烈。当前来看,我国云计算 正处于快速扩张期,信通院数据显示2018年我国云计算行业规模已经达到437亿元, 2016-2018年间的CAGR高达60.4%,预计2019-2022年CAGR将达到41.1%,远高于全球增 速。此外,对比美国中美两国云计算龙头可知,2018年阿里云的营收相当于AWS(亚马逊云服务部门)在2013年的营收水平,可见我国仍处于云计算的战略追赶期。

产业链趋于完善,网设、服务器、IDC等环节率先受益

云计算产业链日趋成熟,当前产业硬件基础优于软件基础。经过十余年发展,全球云 计算产业生态逐步成熟、产业链条也相对完整,从上中下游来看:

1)上游企业提供 底层硬件设备及基础设施,包括IDC以及服务器、网络设备、存储设备等核心设备,同时也涉及光纤、光模块等关键元器件,电源、机架、空调等周边辅助设备;

2)中 游企业提供软件基础设施、平台及应用相关服务,即IaaS(基础设施即服务)、PaaS (平台即服务)、SaaS(软件即服务);

3)下游客户则包括企业及个人用户,其中企 业用户仍以互联网厂商为主。值得注意的是,由于云计算产业底层硬件基础相比中游 软件基础设施建设周期更短,建设进程更快,当前硬件基础优于软件基础。 展望未来,5G时代全球IT云化是大势所趋,我们认为云计算产业链将在多重逻辑支撑 下迎来景气爆发,部分环节有望率先受益:

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