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98英寸崛起!先家用,还是先商用?四大角度诠释平板显示的未来

2022年03月16日 16:47来源:网络搜索手机版

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2021年下半年以来,98英寸液晶显示大屏市场销量明显增加。包括商用和家用市场需求都翻番式增长。行业人士预估,2021年这一产品国内市场销量有八、九万台。

不要小看这八、九万的体量。大屏君记得70+英寸彩电,2014年国内市场的销量也只有三万多台。——而2021年,这一数据上升到了四百万之巨。98英寸会成为平板显示的一个主流尺寸,已经是行业共识。

从供给侧看,行业有向98英寸冲刺的动力

自2021年6月开始,液晶显示面板进入“需求小于供给”的周期,面板产品价格不断下滑、进而引发了终端产品价格下降,以及行业产线“稼动率”的下降。

群智咨询(Sigmaintell)统计数据显示,全球彩电Sell in出货规模同比,2021年三季度下降两成、四季度下降一成,2022年第一季度也会下降8.8%。大屏君认为,虽然这三个季度的“大幅下降”,有2020-2021年同期“疫情宅经济下,市场基数高”的技术性原因,但是这种降幅也足以说明“市场需求正在转向”。

疫情宅经济,造就的彩电热,本质不是刚需的增加,而是未来需求的透支!”虽然行业预测2022年全球彩电市场降幅会同比收窄,且三、四季度,在2021年低基数下,市场会结束下滑,甚至有所反弹。但是,这不妨碍彩电为主的大尺寸液晶面板需求已经进入“萎缩周期”的判断。

在需求滑坡的背景下,大尺寸液晶面板厂却还在增产。京东方、TCL华星、夏普的G10.5代线产能持续增加,惠科的G8.6代线产能爬坡,友达和TCL正在新建新的8.5/8.6代线。预计全球液晶电视面板产能面积2022年一季度同比增长4.1%,二季度的供应面积将同比增长6.2%——供给和需求的周期错配,可能加剧行业市场的产能消化压力。

实际上,大屏君觉得,如果没有1.彩电大尺寸化对面板产能消化的增加,以及2.商用市场增长对大屏液晶显示设备需求的增加,液晶面板行业2021年四季度的业绩就会很难看——而进一步克服彩电需求的下滑周期的手段,也就是进一步提升大尺寸彩电占比,以及加大商用智慧显示等新需求市场的开发。

98英寸这个新的“液晶主流显示尺寸”,恰好满足以上两点。可以说,2022年上游面板供应商,发力98英寸大屏是行业公认的“最科学”决策。

从成本角度看,98英寸不是“困难”尺寸

目前,大尺寸液晶面板,产能最大的生产线必然是10.5/11代线。这些生产线可以经济切割65/75英寸两大主流大尺寸面板。这实际上压制了传统的、分布最广泛的8.5代线,在彩电圈的发力。

受到玻璃基板固有尺寸的限制,8.5代线在65/75英寸的切割竞争上“效率”不高。49英寸8切,或者55英寸6切是8.5代线最常规的彩电面板供应尺寸。8.5代线提供的85/86英寸面板也是采用MMG混切的方式,实现“更高的玻璃基板效率”。

但是,大屏君要强调,8.5代线却可以通过2切的方式,高效率的提供98英寸的液晶面板——考虑到,目前全球大多数8.5代线都建设于10.5/11代线之前,基本完成或者接近完成设备折旧,这将对98英寸液晶显示的成本产生非常积极的影响。可以说,面板界8.5代线8切49英寸的成本就是2切98英寸的成本。

即,从上游制造看,98英寸是一个技术成熟、成本成熟、可规模化的“更大”屏幕着手点。且在10.5/11代线不能经济切割98英寸的背景下,通过布局这一更大尺寸,8.5代线可以避免与10.5/11代线在65/75英寸、乃至85/86英寸上并不占产能和效率优势的“同质化”竞争。

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